清洁电器行业专题回溯清洁电器的发展进程,

（报告出品方/作者：财信证券，杨甫、周心怡）

1何种清洁电器是符合我国需求的产品？

吸尘器在我国和西方国家的普及率差距显著，西方国家的吸尘器渗透率普遍为90%以上，而我国年吸尘器渗透率仅为11%，探究其背后的原因就会发现，地板材质和居家生活习惯上的差异都共同决定了我国跟西方国家的地板清洁方式会有所不同。西方国家的软质地板极易积尘，加上养宠率非常高，宠物毛发和细小灰尘易被吸入，因此对“吸尘除尘”的需求促进了吸尘器成在西方快速渗透；而在我国，硬质地面易扫拖，严格的居家内外环境区分和宠物市场规模较小共同促使我国成为一个“拖地大国”，因此我国消费者则更重视具备拖地功能的清洁电器。

1.1中外地板文化差异

1.1.1中国家庭硬质地板更易清洁打扫

中国家庭地板材质以瓷砖和木地板为主，外国家庭地板以地毯为主：根据年中国家电网发布的《中国家庭擦地需求与擦地机器人技术趋势》白皮书统计，我国地面材质以瓷砖和木质地板为主，其中43%的地板材质为木地板、56%为瓷砖材质，而地毯仅占1%，对比美国几乎50%的家庭使用毛毯，我国地板材质更简单，光滑的地板材质也更容易扫和拖。

软质地板易吸尘滋生细菌，硬质地板更易清洁：欧美国家房屋装修风格偏好使用地毯，日本家庭装修多使用草席（榻榻米），这种软质地面材质容易滋生细菌、吸附灰尘和毛发，简单的扫只能带走最表面的污渍，甚至难以做到基础清洁，因此国外家庭喜欢使用吸尘器来进行地面清洁，用吸尘器吸出地毯纹理较深处的尘埃垃圾，达到更有效的清洁效果。而亚太、拉美和非洲等地区由于城市化率低，居住环境和生活习惯与欧美国家存在差异，地毯的使用率非常低，大部分家庭仍采用纯手工的传统打扫方式，像我国以瓷砖和木地板这种硬质地面为主，光滑的材质相对更易清洁，用扫帚清扫就能达到基本清洁的效果。正因这种地板材质差异，吸尘器在欧美的渗透率大大超过亚太地区，吸尘器的欧美销量也领先于我国。

1.1.2宠物市场规模增大，带动地板清洁需求

宠物数量增多和毛发清洁不易，增加清洁难度：家庭地板清洁中，除了地面灰尘和固体垃圾，毛发也是常见污染之一，相比人体毛发，宠物毛发不仅难以手动清洁，还容易缠绕在扫帚上和通过呼吸道进入人体影响健康。通过直接接触宠物，它们身上寄生的某些细菌或者一些疾病也会通过毛发传染给人类，比如弓形虫病、疥癣等，因此对宠物毛发的清洁十分重要和必要。国外宠物市场庞大，清洁电器需求旺盛：我国的人均养宠物数量为0.07只，而美国人均养宠物数量为0.57只，宠物市场的庞大令在没有吸尘器的情况下地毯上沾染的灰尘和毛发难以清理，导致国外对吸尘器的需求大大提升。根据欧睿数据，我国年宠物数量为68.2百万只，年为.9百万只，CAGR为13.5%，增长速度较快，未来随着人均养宠物数量的不断提高，我国也将越来越重视地板清扫问题，“猫狗经济”将加快催化出规模庞大的清洁家电“衍生经济”。

1.1.3生活习惯差异，中国重视室内环境的整洁

中国家庭“内外环境”界限明确，拖地重视度高：在我国，居民对内外环境有着明显的区分，室内环境的整洁度远远高于室外，我们考虑这主要与中国居民长期的生活习惯有关，即内外分开，在中国我们普遍认为鞋子是穿在外面使用的，不会随便将外出的鞋踩进家里，入门后会换上仅在家穿的干净拖鞋；还有从中西的洗衣差异上也能看出中国对内外分开的明确界限，在西方国家许多居民会用洗衣机直接清洗衣物和鞋，而在我国鞋子基本是另外手洗，内衣和袜子等小件物品在很多家庭也是手洗，不会与衣物共用洗衣机。这样的生活习惯差异也导致了中外的地板清洁习惯有所不同，由于我国家庭地板垃圾较少，多为灰尘和小体积垃圾，地板总体干净程度较高，因此地面清洁侧重点会在“拖”上；而外国因每天鞋上所携带的尘土垃圾多为大体积垃圾，所以清洁重点将会在“扫”上。

1.2在我国拖地为基本需求，扫地为附加需求

1.2.1除尘、扫地和拖地

我国通过扫拖清洁地板，国外以除尘为主：通常家里容易积尘的地方包括地板、桌面、窗台和床底床上，正如上文所提到的我国和国外的地板材质和生活习惯差异，地毯容易积尘并且难以打扫，所以除尘吸尘对外国国家而言是重要且有效的清洁行为；而我国相比之下日常居家的灰尘量不如国外多，光滑的地板材质令扫就足够带走地板表面垃圾，后续的灰尘处理更习惯通过拖或擦拭来清洁。总体来说，除尘是外国国家的主要地面清洁方式，而我国则适用于扫和拖，这也是吸尘器在我国并未得到广泛接受的主要原因之一。符合本国生活习惯的清洁电器渗透率增速快：美国和日本所拥有的地毯跟草席文化让他们对吸尘的需求量非常大，例如美国早在年至年十年间吸尘器的渗透率就从10%快速增长到30%，日本的吸尘器渗透率也提升非常快，伴随经济水平和女性就业率的提高，年至年渗透率从8%提升至68%，而我国吸尘器的渗透率和增速都远低于国外，年中国吸尘器渗透率仅为18%，远低于西方国家90%以上的渗透率。

1.2.2地板清洁核心在“拖”，“扫”不可或缺

“拖”为中度家务活，“扫”为轻度劳务活：一般来说扫帚的普遍重量较轻，扫地时只需要用扫帚简单的清扫地面灰尘和可视垃圾，该过程不需要花费很大的力气；而拖布的自重较重，在拖地过程中需要弯腰使用拖布在地板上来回擦拭溶解污渍，极费体力，加上清洗脱水都为体力活，拖地的整体劳动强度大于扫地，因此在地板清洁家务的人工替代上，我国消费者会首选具有拖地功能的清洁电器。

纵观目前清洁电器市场上的主要四大品类：蒸汽拖把、吸尘器、洗地机和扫地机器人，我们在功能和人工替代程度上进行比较，认为洗地机和扫地机器人更符合我国地板清洁文化，满足了扫跟拖两种功能且更为省力。蒸汽拖把：蒸汽拖把通过将水加热，产生压力和高温，利用高压产生蒸气，即可清洁又杀菌，不过该过程中仍需按传统拖把方式拖地，劳动替代程度较低，相应价格段在各级清洁产品中仅高于传统拖把。吸尘器：吸尘器主要由起尘、吸尘、滤尘三部分组成，通电后抽风机产生较高的吸力和压力，使空气高速排出，而风机前端吸尘部分的空气不断地补充风机中的空气，致使吸尘器内部产生瞬时真空，和外界大气压形成负压差，在此压差的作用下，吸入含灰尘的空气，空气经过滤片净化后，再由机体尾部排出。

洗地机：拥有吸尘、拖地和洗地功能，在拖地的过程中同时吸除垃圾，洗地机虽仍需手动推动，但拥有减重设计，马达牵引下使用较为省力，拖地过程中洗地机实时自动清洁滚刷，且具备一键清洁滚刷功能，在高清洁效果下实现较强的自清洁便捷性。扫拖机器人：可实现扫地和拖地功能，清洁全过程中无需人力参与，拖地结束后会回归基站自动清洗抹布，在拖地类产品中便捷性智能性最高，但因其是自动规划类清洁，所以在清洁效果上不及手持类有针对性。

年至年清洁电器行业中吸尘器的市占率从35.6%下降至26%，而洗地机的市占率从5.7%快速上升至18.7%，对应的市场规模从13.8亿元增长到57.8亿元，同比增速高达%，为所有清洁电器品类中增长最快的子行业。在机器人和其他品类市占率比较稳定的情况下，我们认为洗地机对吸尘器有着较强的替代趋势。传统的家庭地面清洁包括扫地、洗涤拖布、拧干拖布、拖地、清洗抹布、晾干六个环节，对清洁效果要求较高的会重复进行拖地环节。我国作为一个拖地大国，相比蒸汽拖把和吸尘器围绕着扫或拖某单一功能进行清洁效果的提升，扫地机器人在功能上增加了拖地模块，洗地机也在整体体验上进行了升级，集吸尘、拖地、自清洁于一体，自清洁功能使机器可以自动完成拖地环节中清洗、脱水和晾干等人力步骤，提高了工作效率。总体来说，作为拖地类产品，清洁效果好是基础要求，自动化便捷性则是主要的驱动力，二者结合将达到更高程度的劳动替代。许多拖地类产品之前更多聚焦在清洁效果的提升，但在便捷体验上的升级不足，年扫拖机器人和洗地机的自清洁功能，极大提升了拖地电器的便捷性，拖地功能由辅助功能变为核心功能，并且扫拖能同时进行节省时间，拖地这项中度家务活的劳动替代需求问题得到解决。

2疫情是清洁电器的催化剂还是驱动力？

自年疫情元年开始，洗地的家务需求痛点在疫情下由于宅家时间变长，清洁频次变高被彻底放大；供给端不断实现技术突破，出现了自清洁的扫地机器人和洗地机，极大程度的节解放了劳动力，响应需求的同时也创造了需求，在供需双方的同频共振下，扫地机器人和洗地机开始了高速发展。年清洁电器市场规模达到.5亿元，同比增长19.77%，其中扫地机器人、吸尘器、洗地机和手持拖把类的线上销额分别实现了27%、25%、%和%的高增速，拖地类产品的份额占比提升了12.6pct，这都体现了供需两端的共同发力。（报告来源：未来智库）

2.1需求端：疫情下清洁频次变高，卫生意识加强

居家时间变长，扫拖地次数变多：根据19年11月中国家用电器研究院测试计量研究所联合新浪家居发布的《中国家庭擦地需求与擦地机器人技术趋势》白皮书中统计，每周擦地1-3次的家庭占比最高，达到48.48%，每天打扫的家庭占比也达到21.21%；单次擦地时间20分钟以上的家庭占比约61%，拖地对居民来说是一件耗时且繁琐的家务。自年1月新冠疫情在我国爆发以来，居民的居家隔离时间变长，家庭清洁频次增加，长时间扫地和拖地造成的弯腰不适，清洁不到位（例如死角灰尘，地板水渍）使得居民对智能化的和人工替代的清洁电器需求增大，清洁电器行业规模迅速增长，尤其是自清洁类产品例如扫拖机器人和洗地机，20年清洁电器市场规模为.5亿元，同比增速20%，总销量万台，增速16.4%。

全面防疫宣传，清洁健康意识培养：在居家防疫的各项要点宣传下，消费者的卫生意识崛起，由于新冠病毒的传播速度极快，口罩和酒精等防护物品在20年曾一度脱销，同时伴随着的还有居民对家庭清洁的

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